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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看(kan)，财(cai)政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口(kou)下(xia)半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

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单因子表现来看💝🍅👝👛，沪深300股票池中🥦👛，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🍌🌽👄👅、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🍒🥝🧅、单季度ROA (-0.45%)。

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证监会决定：对大信所责令改正，没收审计业务收入169.81万元，并处以339.62万元罚款。对郭春亮、卓红英给予警告👜👘🍑，并分别处以40万元罚款。

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2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业👡😈🍑🥒，1-5月利润同比增长7.2%💔👡，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🧄👡🥭，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🍉😠，消费品制造业其他家用电力器具制造👗🧡🍈💛、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🍋，必需消费稳健增长👜🥾，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。