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在关税的不确定影响下，美联储内(nei)部对未来的降息路径(jing)分歧加大。美(mei)联储(chu)仍保持了对(dui)年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测(ce)年内降息2次的(de)为8人，表明美联储内部对(dui)降息预(yu)期(qi)的分歧。6月议息会议后，市场对7月不(bu)降息的预期从85.5%提升至90%以上(shang)，对9月降息的预期从56.4%小幅提(ti)升至57.9%，且继续维持年内两(liang)次降息预期(qi)，整(zheng)体降息预期变化不大。

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今年2月，于東(dōng)來(lái)赴酒鬼酒攷(kǎo)詧(chá)交流。彼時(shí)，于東來一行前徃(wǎng)(wang)湘西，先后蓡(shēn)(can)觀(guān)酒鬼酒文化(hua)館(guǎn)、釀(niàng)酒車(chē)(che)間(jiān)、基酒庫(kù)等(deng)，詳(xiáng)細(xì)了解酒鬼(gui)酒歷(lì)(li)史文化、髮(fà)展(zhan)歷程(cheng)、釀造技藝(yì)。

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1、对于下阶段货(huo)币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调(diao)控前瞻性(xing)、针对性、有效性(xing)，根据国内外经(jing)济金融形势和(he)金融(rong)市场运行情况，灵活把握政策实施的力(li)度(du)和(he)节奏。

2、战略上，去年10月(yue)以来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏低(di)、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频数据和新增(zeng)政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市(shi)，事后来看(kan)并不(bu)是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出(chu)现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同(tong)时(shi)，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策(ce)明显(xian)转(zhuan)向积极(ji)，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上(shang)行(xing)。