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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👅🍉🍏👝，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅💋🥻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚🥿，使得即将到来的中报业绩期💕，在科技🍅、消费👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌😡💗🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😈💛🍏，预计下半年总需求仍将保持平稳💖👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍎🍍，目前利率仍处于较低水平🥿🥦🍆，资产荒趋势依然存在。上半年🍊🧡🍅💟🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💔，我们称之为牛市阶段II🍌💓🍏。风格方面🍊🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看🩱💋，7月科技风格占优的可能性较大🤬🍏🧄🍓。

2、然(ran)而，这些经济担忧尚未对(dui)投资者造成沉重打击。在科技和(he)金融板块的强劲表现(xian)引领下，市场(chang)持续走高，同时消费者信心(xin)回升，交易员们也在消化贸易政策(ce)方面日益清晰的(de)信息。