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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰👚🍎；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积💓💔🍌🥑。”

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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨💞💖🍎，较去年同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降🍆🍈💝，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺🍏🩳🍑🍑💌。下半年光伏玻璃仍有减产计划💗💟，浮法玻璃产能或低位徘徊💟，纯碱需求仍将受到压制👜🍈。

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编者按：《澎湃新闻海上书(shu)房》带读者走进作家、学者(zhe)、艺术家的书房和(he)工作室，听他们(men)聊书聊人生。这一(yi)期(qi)，澎湃(pai)新闻记者来到作家金宇澄的老家黎里古镇，走(zou)进他的繁花书房。完整版视频将于近期上线。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🎒💖，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🎒🌽、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🎒👿🍊🥬🥕。以旧换新政策效果持续显现🍎👠🩲，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%💕💗、20.7%🥾，必需消费稳健增长🧄🥑💞🥻，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大💓🥻。

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1、▶ 结合工业企业盈利👢💗👘、库存周期、合同负债增速👗🍅🍏、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😡🍈，半导体、光学光电子、消费电子😡、运营商👝😡🩱💌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👘，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥥，业绩有望改善💗🩲；2）中游制造领域💛💔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥾🍈、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👙、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👗、农副产品🍅🍆💓、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💞🥕🍑；

2、報(bào)告指(zhi)齣(chū)：“上週公佈(bù)的(de)經(jīng)濟(jì)(ji)預(yù)測(cè)摘要（SEP）顯(xiǎn)示，有7位政筴(cè)製定者預計(jì)今年不會(huì)降息。而事實(shí)上，上週美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)髮(fà)言的總體(tǐ)基調(diào)與(yǔ)鮑(bào)威爾(ěr)主蓆(xí)的更加一緻。”