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北京商报讯(记者魏蔚)6月29日🩰，北京商报记者获悉🍑👡，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书。龙旗科技是智能产品和服务提供商，为客户提**品研究🌽👄🎒🥥、涉及😡🥥、制造及支持，根据弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元🥾🍏。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境💖🥒，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🍆💖，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块💛🥥，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹💋💟。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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6月步入(ru)尾声(sheng)，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日，公募基金(jin)年内分(fen)红金额合计达1274.59亿(yi)元，较2024年上半年的927.18亿元(yuan)增长37.47%。

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进入牛市阶(jie)段II，开户数大幅攀升，银(yin)证转账会大幅增(zeng)加，个人投资(zi)者加速入场(chang)；与(yu)此同时，融资余额也开始大幅(fu)攀升；基金(jin)流入(ru)大幅(fu)放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨(zhang)——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动(dong)指数上(shang)行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金(jin)驱动的特征。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净(jing)流(liu)入(ru)283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深(shen)市港(gang)股通净流入148.92亿港元。

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中😠、美🤍😠👢、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。