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展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面(mian)的角(jiao)度来看(kan)，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出口下(xia)半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后(hou)续突破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大(da)。

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今年以(yi)来，个股(gu)涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进(jin)一步攀(pan)升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个人投(tou)资(zi)者的增量资金(jin)仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位附近持续赎回(hui)，对市场上涨构成的(de)一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最(zui)近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段，指数有望持续上行，当时(shi)空间最大、渗透率加速提升新产业趋(qu)势有望占优。

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