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本周全市场股票池(chi)中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和(he)残差波动率因子分别(bie)获取负收益-0.64%、-0.31%，市(shi)场表现为小市值风格；盈(ying)利因子(zi)获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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2024年，公司营业收入为(wei)5.09亿元，同比增长64.21%；归母净利润为9671.51万元(yuan)，同比增长150.15%。

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⚑风格与(yu)行业(ye)配置思路(lu)：风格方面(mian)，7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化(hua)。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周(zhou)期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的(de)赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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這(zhè)一比例大約(yuē)昰(shì)十年前此類(lèi)計(jì)劃(huà)數(shù)量的兩(liǎng)倍。更(geng)值得(de)一提的昰，在今年報(bào)告涉(she)及(ji)的僱(gù)主計劃中，近三分之二將(jiāng)默認(rèn)儲(chǔ)蓄率（即新(xin)繳(jiǎo)費(fèi)(fei)者工資中轉入僱(gu)主(zhu)退休計劃(hua)的比(bi)例）設(shè)定爲(wèi) 4% 或更高。約 30% 的計劃將默認儲(chu)蓄率設定爲(wei) 6% 或更(geng)高，這(zhe)一比例幾(jǐ)乎昰 2015 年選(xuǎn)擇(zé) 6% 或更高比例的計劃數量的兩倍。

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2、央行副行(xing)长、外汇管理局局长朱鹤(he)新表示，稳健拓展金融市(shi)场互联互通(tong)，优化合格境外投资(zi)者制度；建立健全(quan)更加便利、更加开放、更加安全(quan)、更加智慧的外汇管理体制机(ji)制；开展(zhan)绿色外债(zhai)政策试点；完善境内企业境外上市资金管理，近期将(jiang)新投放一批QDII额度。