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行(xing)业层面，展望7月份，中(zhong)报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中(zhong)报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导(dao)体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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1、供应(ying)：锂资源供(gong)应端(duan)来看(kan)，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本(ben)的成(cheng)效，但维持低成本(ben)的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说，尽管部分(fen)项目投产延期，但整体供应仍(reng)同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如(ru)果考虑(lv)回收、手抓矿(kuang)和其他潜(qian)在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖(hu)爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿(kuang)Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡(po)、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家(jia)沟爬坡、蒙(meng)金矿业一期投产、道(dao)县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二(er)期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上(shang)半年头部锂盐厂检修(xiu)较(jiao)多(duo)，但一方面(mian)，枧下窝复产(chan)且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转(zhuan)产碳酸锂，另一(yi)方面，部(bu)分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧(yang)化锂生产方面来看，市场需求放(fang)缓叠加部分产线转产碳酸(suan)锂，氢氧化锂产量(liang)同(tong)比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至(zhi)13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🍈🧡🍎👝，北证50周度上涨6.84%🥬👜、领涨主要宽基指数🧅😻🎒👿。交易情绪方面🥒💋，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🍊💔，截至周五（2025.06.27🍑，下同）💟👞😡，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🥝😈，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面💕👄🥻，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面👗🥬🍇🤬，ETF资金出现止盈👝，股票型ETF资金整体呈现净流出😻，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、中(zhong)国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路(lu)，建(jian)议加大(da)货币政策调控(kong)强度，提高货币政策调控前(qian)瞻(zhan)性、针对性、有效性，根据国内外经济金(jin)融形势和金融市场运行情(qing)况，灵(ling)活把握政策实(shi)施(shi)的力度(du)和节(jie)奏。保(bao)持流动性充裕，引导(dao)金融机(ji)构加大货币信贷(dai)投放(fang)力度，使社会融资规模、货币供应量(liang)增长同(tong)经济增长、价(jia)格总水平(ping)预(yu)期目标相匹配(pei)。强化央行(xing)政策利率引导(dao)，完(wan)善市场化(hua)利率(lv)形成传导机制(zhi)，发挥(hui)市场利率定价自律机制作用(yong)，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降(jiang)。从宏观审慎的角度观察、评估债市(shi)运行情(qing)况(kuang)，关(guan)注长期收益率的变化。畅通(tong)货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空(kong)转。增强(qiang)外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。