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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰🍓🩳、国潮品牌等；三是高股息资产👚，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🍒🥝🍊，或阶段性增配黄金类防御性资产👛👡；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估💕💞🍍🥕，有望被南下资金逐步挖掘👝🍈👚，建议适度进行逆向布局。

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从调(diao)研类型来看，特定对象(xiang)调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为(wei)64.21%和16.61%。从机构类型来看(kan)，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)(zhang)，北(bei)證50週度上漲6.84%、領(lǐng)(ling)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易(yi)情緒(xù)方麵(miàn)(mian)，市場(chǎng)(chang)強勢上(shang)漲伴隨(suí)成交量(liang)穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入(ru)積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量(liang)能擇(zé)時(shí)指(zhi)標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信(xin)號(hào)。股指期貨(huò)(huo)基差方麵，本週(zhou)各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均(jun)有收窄，對(duì)(dui)衝(chōng)成本(ben)（年化）均有(you)減(jiǎn)小。資金麵方麵(mian)，ETF資金齣(chū)(chu)現(xiàn)止盈，股票(piao)型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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流动性1500股票池中💘👿，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🥑😡、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)🩲💯🍍🍍。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一(yi)是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持(chi)续入(ru)市(shi)推动；在进一步稳增(zeng)长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断(duan)，但战术(shu)上我们认为短期行(xing)情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配(pei)置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是(shi)否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估(gu)值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🍋，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🥒🤍👙😈，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力👿。若后市上涨主题不能有效扩散🧅🧅，资金面不能达成温和放量配合👞💘👿，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。