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1、受到来自供给端的(de)压力影响，上半年，生(sheng)猪现货价格下跌(die)后，延续低位震荡(dang)。截至(zhi)6月26日，全(quan)国生猪均价14.66元/公斤，较年初跌1.66元/公斤；基准交(jiao)割地河南地区猪价14.83元/公斤，较年初跌1.44元/公(gong)斤。受到能繁母猪存栏增加的影响，生猪产能过剩问题显现，2024年8月，生猪现货价格高位回落(luo)。2025年1~2月，猪价延续此前下(xia)跌趋势，截至2月11日，卓(zhuo)创样本点统计(ji)我国(guo)生(sheng)猪日度(du)均价(jia)14.52元/公斤。随(sui)后，猪价延续低位震荡。

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我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行。截至(zhi)6月27日，我国天然(ran)气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气(qi)期货结算价(jia)78.68便(bian)士(shi)/色姆，月环比下行11.06%。

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分區(qū)域來(lái)看，市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)大相逕(jìng)庭。LVMH集糰(tuán)2025財(cái)年第(di)一季(ji)度財報(bào)顯(xiǎn)(xian)示，僅(jǐn)(jin)歐(ōu)洲市場實(shí)現2%的增(zeng)長(zhǎng)，其他主要(yao)市場均呈跌勢(shì)。其中，亞(yà)太市場（不包括(kuo)日(ri)本）收入衕(tòng)比下(xia)滑(hua)11%，遠(yuǎn)超市場(chang)預(yù)期的4.69%降幅(fu)，在集糰(tuan)總收入中的佔(zhàn)比由2024年的33%下降至30%；日本(ben)市場收入衕比下滑1%；美國(guó)市場儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)(guan)時(shí)裝(zhuang)與(yǔ)皮革製品部門(mén)以(yi)及珠寶(bǎo)與腕錶部門錶現(xian)尚可，但整體(tǐ)仍齣(chū)現小(xiao)幅下滑，有機(jī)營(yíng)收下降3%，低于分(fen)析師(shī)(shi)預期(qi)的(de)1.19%增長。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应🍎💝、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🥥，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥔🍇。具体来说🥻，第一👿，从历史来看💞🍇💟🍎，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥔😻🍅🥭，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👠🍎🩳💓🍓，央行季度例会提到“用好用足存量政策👚🍏🍇，加力实施增量政策”🧄，关注7月政治局会议的表述变化。第四👢，市场交易和增量资金层面🩱💛，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👄💕，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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