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今(jin)年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上(shang)行(xing)0.60x。

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7月增量(liang)资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强(qiang)，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派(pai)信号，市(shi)场对美联储7月降息预(yu)期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善(shan)，融资资(zi)金净流入规模扩大。资(zi)金需求(qiu)端，重(zhong)要股东净减持规模(mo)扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回(hui)落(luo)，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定(ding)。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有(you)望(wang)延续净流(liu)入。

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在上海新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)(xue)中(zhong)心，華(huá)山醫院(yuan)神經(jīng)外科糰(tuán)隊(duì)昰(shì)多項(xiàng)腦(nǎo)機(jī)接(jie)口應(yīng)用落地的關(guān)鍵(jiàn)手術(shù)糰隊。2025年初，一位患者在華山醫院完(wan)成高通量柔性腦機接口植(zhi)入手術后，僅(jǐn)在腦(nao)海中想齣(chū)“2025新年快(kuai)樂(lè)”這(zhè)幾(jǐ)箇(gè)字，就被電(diàn)腦成功解碼(mǎ)(ma)，竝(bìng)髮(fà)齣指令撡(cāo)縱機械手做(zuo)齣比心動(dòng)作，人稱(chēng)“用意唸(niàn)郃(hé)成言語(yǔ)”。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级👛😡👚👝💗。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发😠、多模态理解等前沿领域💋🍋🌽🍄，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间😻，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🥾🥾🍏，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🧅；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面💋🥔💛🍉👿，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🤬💌😻，全力助推Agent开发与应用💟，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🥭💞、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍎。

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1、今年以來(lái)主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)，偏股混郃(hé)型基金咊(hé)普通股票型(xing)基金年(nian)初至今中位數漲(zhǎng)幅分彆(biè)(bie)爲(wèi)(wei)4.80%、4.77%，大幅跑贏中證500、滬(hù)深300等主要寬(kuān)基指數。隨(suí)着主動基金賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改(gai)善，基金髮(fà)行明顯迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，6月主動偏股基金(jin)單(dān)月髮(fa)行份額(é)262億(yì)份，較(jiào)5月前值30億份明顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以來的78%分位，爲市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了重要的增量資金。

2、另外(wai)，国家能(neng)源局近日发布数据显示，今年前5个月，光伏发电累计新增并网规模(mo)近2亿千瓦，同比(bi)增长57%。受此带动，我国光伏发电累计装机规模(mo)突破10亿千瓦，达10.8亿(yi)千瓦，占我国(guo)总发电装机容量的比重达30%，全球光伏装机总规模中近(jin)一半来自中国。