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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二(er)季度例会。会议研究了下阶段货币政策(ce)主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针(zhen)对性(xing)、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政(zheng)策实(shi)施的(de)力(li)度和节奏。保持流动性(xing)充裕，引导(dao)金(jin)融(rong)机(ji)构加大(da)货币信(xin)贷(dai)投放力度，使社会融资规模、货币(bi)供应量增长同经济增长、价格(ge)总水平预期目标相匹配。强(qiang)化央行政(zheng)策利率引导，完善市场(chang)化(hua)利率形(xing)成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督(du)。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估(gu)债市运行情况，关注长(zhang)期收益率的变(bian)化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效(xiao)率，防(fang)范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防(fang)范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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相(xiang)比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降(jiang)息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来(lai)看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力(li)正(zheng)替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全(quan)面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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至(zhi)純(chún)科技多項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)係(xì)統(tǒng)性偏離(lí)衕(tòng)業(yè)，恰昰(shì)監(jiān)筦(guǎn)層(céng)警示的“重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)苗頭(tóu)”，在聲(shēng)明中更昰迴(huí)避覈(hé)心質疑，以(yi)“行業共性”掩飾(shì)(shi)箇(gè)體(tǐ)病竈(zào)。

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赵宪成：虽然恒生指(zhi)数的估值处在(zai)近几(ji)年较(jiao)高的水平，但科技股和互联网企业(ye)仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机(ji)会，拉长时间来看，基本(ben)面对股价上涨的驱动能力可能会更加(jia)明(ming)显。

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1、第二，是“融资差距”。许多发展中(zhong)国(guo)家(jia)愿意采取行动，但缺乏(fa)所需的财力、技术获取和制度能力。国际气候融资不能仅停留在宏大承(cheng)诺上，必须是(shi)可预(yu)测、透明，并符合受援国优先事项(xiang)的(de)。这也是中国不断扩(kuo)大的气候融资可以发挥(hui)变革性作用的领域。

2、中游制造业整体(ti)利润在一季度(du)有明(ming)显(xian)修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放(fang)缓，同时供需(xu)错配仍(reng)存在，价格端(duan)持续低迷，中报业(ye)绩(ji)增速可能阶段性(xing)放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。