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6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对(dui)等关(guan)税”谈判期即将结(jie)束，全(quan)面达成(cheng)协议概率小、恐对市场(chang)形成冲击(ji)，但流(liu)动性存在结构性支撑托底(di)市场，预(yu)计市(shi)场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议(yi)与美(mei)联储议息(xi)会议(yi)存(cun)在(zai)释放利好带动市场向上可能。较上月(yue)配置变化，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵金(jin)属、工程(cheng)机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产调控政(zheng)策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化(hua)对银行(xing)、保险的投资推荐(jian)，也继续强调成长科技(ji)板(ban)块(kuai)的回调风(feng)险(xian)。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳(lao)动力市场不(bu)幸放缓，随(sui)之而来的是收入增长放缓，” 这位(wei)经济学家解释道，并指出这种放缓可能会(hui)超过关税导致短期通胀加速的风(feng)险(xian)。

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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得(de)二季度总需求增速进一(yi)步边(bian)际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年(nian)承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优(you)的可(ke)能性较大。

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2、6月9日，巨(ju)子生(sheng)物公佈(bù)，公司控股股東(dōng)Juzi Holding計(jì)劃(huà)自本公告日期起三至六箇(gè)月內(nèi)增持公司股份，增持金額(é)不低于(yu)2億(yì)港元。6月(yue)26日公司公告稱(chēng)，自6月9日髮(fà)佈增持計(ji)劃后(hou)，截至本公告日期，控股股東Juzi Holding于(yu)市場(chǎng)內郃(hé)共(gong)購(gòu)(gou)入(ru)1，056，600股公司股份，增持金額郃計約(yuē)爲(wèi)5350萬(wàn)元。Juzi Holding可能會(huì)根據(jù)市場狀況(kuàng)咊(hé)適(shì)用的監(jiān)筦(guǎn)要求，不時(shí)進(jìn)一步增持本公司股份。