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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍😡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩳🧄💘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑🥬👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💟👝🧄🩲，资产荒趋势依然存在。上半年👗🩱💗🥦，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👅💛，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👿👚💓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💗🍊，7月科技风格占优的可能性较大🥬💝。

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日前🍅🥝，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术🥒🩱、响应市场需求👘😠🧡。其400G/800G产品保持批量出货🥝💋🍆，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🩰，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时💟🍍，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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