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“Meta 之所以这么做，原因很简单，就是想赢得这场人工智能竞赛🥭👜🩳。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经👛，“当下💛，人工智能就是一切。”

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平💟💕🍊🥾。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响💟🍎💛👛。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平👚👡🩱。”

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后💓👝，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作👡。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元👢🥝🥿，为自3月以来连续第4个月超额续作🩱。央行继续通过逆回购、MLF🍒🍄😻👙、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🩳😡🍇，资金利率低位波动，临近月末有所收敛😠。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持😡，7月资金面有望继续维持宽松🥝🍎。

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赵宪成(cheng)：在(zai)港股反弹后(hou)，恒生指数的估值回到了偏高(gao)的位置(zhi)，但市场上仍然能找到许多优质的(de)结构性机会(hui)，如科技、互联网、港股通消(xiao)费等。

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1、其次昰(shì)行(xing)情邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低位，但資産(chǎn)(chan)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可控。中長期看(kan)，銀行估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力(li)量持續(xu)：定價(jià)資金曏長期資金轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)高股息(xi)屬性顯(xiǎn)優(yōu)勢。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💕👞😠🍈😻。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥔💗，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💘🍉😠💓💌。向后看👘👘，年内指数有较大可能性突破去年高点👠🍍，但短期而言🥥，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍈👄🍑💞，仍要回到逻辑驱动的方向💔；中长期而言🌽😠🩰，更重要的是判断风格👅🥾🌽👅，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。