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相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情,但如果美联储在7月意外降息💕,并且中国央行同步宽松😈💝👢👝,可能成为引燃市场情绪的一个催化🤬👙🍅。从板块轮动来看,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👚,红利也开始滞涨🥥🥬🍌👅。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题,指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期,YU7大热🍑👠👜、欧洲延缓停售油车,标志着产品力正替代产品形式,推动全球电气化进程全面加速东移,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍎,以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥭💖😻😠,科技领域产品催化频出,或将带来市场注意力重新转向科技板块,有望接力创新药和新消费的行情💯👠。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。
(三)安全检查与交通安排:市民须持参观票和个人身份证件😻🍉🩱,上午8时起位中环1号码头(中西区民辉街32号)接受安检,后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分🥿💗,每30分钟一班🩰;从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时👚,每30分钟一班👠🥥🍍。具体发船时间可能视情调整。
1、今年(nian)以(yi)来主动权益(yi)基金业绩显(xian)著跑赢指数,偏股混合型基金和(he)普通股票型(xing)基金年初至今中位数涨幅(fu)分别为4.80%、4.77%,大幅跑赢中证(zheng)500、沪深300等主要宽基指数(shu)。随着主动基金赚钱效应改善,基金发行明显回暖(nuan),6月主动偏股基金单月发行(xing)份额262亿份,较5月前(qian)值30亿份明显回升,处于历史以来的78%分位,为市(shi)场贡献了重要的增量资金。
2、⚑风格(ge)与行业配置(zhi)思路:风格方面,7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡。具体来说,第一,从历(li)史来看,近十(shi)年7月市场风格相对均衡,大盘风(feng)格略占优。第二,外部流动性方面,7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正,对短期市场或(huo)有扰动。第三,央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策,加(jia)力实(shi)施增量政策”,关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四,市场交易(yi)和增量资金层面,近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后,A股权重板块上涨,市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面,展望7月份,中(zhong)旬会迎来上市公司(si)业绩预告(gao)披露高峰(feng),超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是(shi)下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结(jie)合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度(du),本期推荐关注电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学(xue)制药)、国防军工、有色(se)金属(工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属)、计算机等(deng)。赛(sai)道选择层面,7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道:固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药(yao)。
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