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具体(ti)来看(kan)，科技领域，AI技术商业化加速与(yu)资本(ben)开支扩(kuo)张(zhang)，将推动互联(lian)网巨(ju)头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港(gang)股通互联网等领域具备估值(zhi)修复潜力。

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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导(dao)致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我(wo)们认为7月大盘风格相(xiang)对占优(you)，成(cheng)长价值风(feng)格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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不过，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物(wu)A股、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股(gu)一度“20cm”跌停，H股一度暴跌(die)逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨(zhang)1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不(bu)过，H股继续保持(chi)跌势，截至收盘报收(shou)55.55港元/股(gu)，跌幅6.17%，市值313亿港元。

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TMT领域在(zai)AI创新(xin)持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造(zao)业工业增加值保持10%以上增速(su)；出口方面，由于我(wo)国集(ji)成电路对美出口依赖度较低，集成电路(lu)出(chu)口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，半(ban)导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气(qi)或(huo)有边际回暖，业绩有望改善。

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