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深交所副总经理李辉表示，在全球经济格局深度调整的大背景下🌽，需要新质生产力推动高质量发展💞🍉🩳，而资本市场作为链接科技、产业和资本的关键枢纽🤍🍇，在支持新质生产力发展方面大有可为。

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央行副行长👅👄🍄🍆、外汇管理局局长朱鹤新表示🥒👗，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利🧅🥑🥾、更加开放🥦🍈、更加安全🍑😠🍊🧡、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理🧅，近期将新投放一批QDII额度。

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不只江西，在浙江👗、新疆等地，今年以来👿🎒🥑🥕🧅，国开行支持的多个城镇老旧小区改造项目稳步推进。据统计🩱，今年1—5月，国开行发放城市更新领域相关贷款5751亿元🍑，重点支持城镇老旧小区整治改造、城中村更新改造以及城市历史文化保护传承等😻。

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🏮行业配置层面💖，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🩰🧡🩳🥑，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍑🩲💓🍌，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍇💗🍑，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍊，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👡，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥕💌😻、游戏已陆续兑现外🍎👗🍏💞，后续建议关注半导体🥔🍉、电池（固态电池主题）🥔、电网设备、工业金属💘🍎🧡、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍆💌💞🍈🍒、股债息差性价比进一步降低后😠🧄💌🍈🎒，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💓💓👜、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、行業(yè)配寘(zhi)層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多(duo)數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主(zhu)導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比(bi)依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空(kong)間(jiān)的大幅擡(tái)(tai)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)(ce)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等(deng)待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用(yong)交(jiao)易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。