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2💕🥾、需求：上半年下游开工同比变动不大，且订单无明显增长，说明国内需求有压力但以稳为主。反观外需，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼，对总需求形成重要补充。下半年出口仍有不确定因素🍈🍒，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱，但国内逐步进入消费旺季，内循环和外循环互补，总需求或仍有支撑🥔🍅💌💗。

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值得關(guān)註(zhu)的(de)昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)(zhang)，仕佳光子相關産(chǎn)(chan)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)(xian)著增加，業(yè)績(jī)增速(su)亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比(bi)增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)(jing)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季(ji)度，公司業(ye)績增速進(jìn)(jin)一步加快，實現營業收4.36億元，衕(tong)比(bi)增長(zhang)120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

参与活动条件：91夜色

付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点🧡🥭👢🍆，国内关注财政政策发力节点🥾💘🍈👅、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🍅。

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需求承压体现在美国季节性需求难超预期，中国车用能源转型持续拖累需求，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限💘💞🥭，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大💘，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较大压力。

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1、机构调研来看，本(ben)周受到机构关注(zhu)程度最高的前5大(da)个股依次为汇川技术（151家）、稳健(jian)医疗（144家）、京北方（79家）、中航(hang)成飞（66家）和藏格矿(kuang)业（64家）。

2、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路🥝👚，建议加大货币政策调控强度🩱，提高货币政策调控前瞻性🥾🍏🥥、针对性、有效性🥬，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥝💗，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模💝🍋💯🎒、货币供应量增长同经济增长💟🥿🌽、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导🍑🎒👘🍊🍌，完善市场化利率形成传导机制😻👞🍅，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降🩱。从宏观审慎的角度观察💖🍄、评估债市运行情况🤍💕，关注长期收益率的变化👿。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率🩲🍅，防范资金空转🩱。增强外汇市场韧性🥦💞🥾，稳定市场预期🍄🩰💟🥝，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🥕。