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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日💞，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🍑👙。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍒，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💌。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💓，估值快速修复👛🤍🍍，银行🥑🍋、电信等高股息资产表现也不错🥕🥾🎒🍎💋。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥿🩳🥻🥕。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥔👗，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💞💕，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍇🩲🍍💟，各类增量资金相对均衡。资金供给端💓🍉，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥝🍆🍑👅😈，ETF净赎回规模收窄💞👛🍈🥝🩳；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍏🍌，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、贵金属板块，由于二季度俄乌👘🤍👜😡、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复🩳💛，政策不确定性升级🍑💛👚，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🍏，同时供给刚性💞🥭，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🥝，预计中报盈利有望持续较高增长🍇🥔🩳。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善😈。

2、在自动注册计划中，约 70% 的先(xian)锋集团计划参与者的缴费水平会被雇主每年自(zi)动提(ti)高，通常提高 1% 至 2%，这在无(wu)形中推动人们每(mei)年多储蓄一些。