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本周公募调研选股策略和私募(mu)调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得(de)超额收益0.40%，私募调研(yan)跟(gen)踪策(ce)略相对中证800获(huo)得超额收益0.79%。

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成份股方面👚💌，肥料、氟化工👚、合成树脂等板块部分个股涨幅居前🥦🥥🍊👚🍎。截至收盘😡，宏达股份大涨7.65%😈💓🩲，藏格矿业涨4.02%，云天化🥻、卫星化学、三美股份等多股涨超2%💖👡👞🍈。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显👞🍊💞，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化🍏🩲🧅👜、军工电子🥻、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备👠🍓、燃气等相对拥挤👜，而食品加工🍓🍎🥑🍋🍍、房地产、煤炭🥬🍌💔👢🥾、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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具体来看🌽💕，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥥🥝，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长💓🌽，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🥥🍇💯👜，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🍊🩳🥾，销量边际改善😡🍒🍄，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💛，下游需求旺盛，产能延续去化🌽👅💓，光伏中期业绩或迎来边际改善🥝💓🍇。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即😠🥕😡👘，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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2、首先从估值角度看，尽管已(yi)积累一定涨幅，中证银行指数市净率(lv)PB仅有0.73倍，A股42只(zhi)银行股(gu)除招商(shang)银(yin)行、成都银行外，其余均仍处于破(po)净状态(tai)，在各行业中(zhong)估值优势和性价比依旧凸显。