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该法案涵(han)盖了特朗普的大部分经济议程。除(chu)了延长 2017 年的税收减免外，它(ta)还将对包括医(yi)疗补助计划和补充营养援助计(ji)划（即食(shi)品券）在内的社会保障网计划(hua)进行多项支出削减。

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1💔👅、供应端：2025/26年度国内棉花丰产预期较强，美棉产量预期同比基本持平💕🍑，巴西棉花产量预计值再创历史新高，印度、澳大利亚棉花产量或同比下降🥕🍎👞，预计2025/26年度全球棉花产量与去年同比相差不大。

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3、观点。上半年特朗普交(jiao)易以及美铜溢价(jia)持续影响全球铜市，美铜带(dai)动全球铜贸易格(ge)局转变，成为本轮(lun)行情的(de)引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续(xu)的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重(zhong)亏损，国(guo)内精铜和废铜预(yu)期供(gong)给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多(duo)头倚仗，做多铜价实际再给矿(kuang)端超(chao)额利润，激励铜矿产出的同时，但也加(jia)大(da)了终端的(de)风险。下半年(nian)也要关注三个方面，一是，LME库存(cun)持续去化会(hui)不会引发挤仓风险(xian)？笔(bi)者认为(wei)，这种风险存在但概率不大，但高升水(shui)风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并(bing)不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而(er)担心LME逆季节(jie)性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定(ding)性，若铜进口关(guan)税确定，无论(lun)是(shi)否(fou)加征(zheng)关税则意味着溢(yi)价的消失，美232调查结(jie)果可能是重要的时间(jian)节(jie)点。三是，国内精铜和废铜进(jin)口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进(jin)口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是(shi)需求(qiu)阶段性减弱，不(bu)接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给(gei)支撑(cheng)的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观(guan)或(huo)地缘触发的波动。下(xia)半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个(ge)时(shi)间节点：一是7月(yue)中旬(xun)前后，美国232调(diao)查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡(dan)旺(wang)季交替，“故事”容易证伪时(shi)段。

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2、黄仁勋于今年3月制定了10b5-1交易计划🎒🍅👙🍈，拟在2025年内总共减持600万股英伟达股票。截至目前，黄仁勋仍持有超过9亿股英伟达股票🍏🥝，占英伟达总股份的近4%💝💘。