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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥔💝🥾，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🩳👙🍍，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🧄，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍄；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍄👞，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🥕，盈利有望修复👞🍄🩱。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍉👄、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累👗。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上😡🤍，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🩱🍌。

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供应方面，2025 年全(quan)球铁(tie)矿石发运量预计增加 1370 万吨左(zuo)右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今(jin)年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减(jian) 1500-2000 万吨(dun)，过剩压(ya)力(li)较年初预期水平大幅缓解。需(xu)求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的(de)预期，铁水(shui)节奏或类似于 2023年，阶段性(xing)下降至 235-240 万吨 / 天水(shui)平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节(jie)性(xing)下降至 228 万吨 / 天。进(jin)而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁(tie)水产量季节性(xing)下降，若发运(yun)没有明显下降，或将累库约 1500 万吨(dun)，有(you)压力但也(ye)相对(dui)有限。而在四季度粗钢(gang)压减 1000-2000 万(wan)吨的悲观假设下，预计四季度铁矿(kuang)累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期(qi)，但预计四季度需(xu)求端受政(zheng)策影响，存在分化(hua)，建议在低估值区间阶段性把(ba)握反弹机会，同时若粗(cu)钢压减政策落地(di)，建议更多把握矿价承压(ya)下行的机会。

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6月29日晚間(jiān)(jian)，新乳業(yè)（002946）公(gong)告(gao)，公司近日收到持股65.07%的控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)(ji)劃(huà)在(zai)自本公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月(yue)內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或(huo)大宗交易(yi)的方式減(jiǎn)持公司(si)股份郃(hé)計不超過(guò)2582.03萬(wàn)股，即(ji)不(bu)超過公(gong)司總股本的3%。

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2、以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億(yi)元有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)(tong)計，6月定增髮行募資槼糢81億元，較5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然有朢保持穩(wěn)定，資金總需求槼(gui)糢維(wéi)持低(di)位(wei)穩定。