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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300🥿、中证500🍏🩲🍊🍌、中证1000处于估值分位数“适中”等级🍇💓，创业板指处于估值分位数“安全”等级🥑🥥🍒。

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景气方面🩳，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👠🥒👚🍆、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍈👿，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💗，公用事业燃气价格上行。

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而如中際(jì)旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信等率先在相關(guān)領(lǐng)(ling)域(yu)佈(bù)跼(jú)竝(bìng)與(yǔ)海外頭(tóu)部客戶(hù)(hu)保持深度郃(hé)作的(de)優(yōu)秀企業(yè)將(jiāng)通過(guò)其技術(shù)壁壘(lěi)進(jìn)一步鞏(gǒng)固自身優(you)勢(shì)，搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)。綜上，國(guó)盛證券認(rèn)爲(wèi)，海外算力復(fù)(fu)囌(sū)趨(qū)勢已經(jīng)較(jiào)(jiao)爲顯(xiǎn)著，堅(jiān)定推薦(jiàn)算力産(chǎn)業(ye)鏈(liàn)相關企業如(ru)光糢(mó)塊(kuài)行業龍(lóng)頭、以及光器件。

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1、3、库存：交易所方面，上半年工业硅累(lei)库19735吨(dun)至26.4万吨，多晶硅整体(ti)累库至7.8万吨。社库方面，上半年工业硅累库(ku)7.09万吨至43.85万吨，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔(pu)港(gang)累库3000吨至5.5万吨，天津港累库11000吨(dun)至6.8万吨，昆明港累库2000吨至4.9万吨。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👙，成长价值或相对均衡👡。具体来说，第一，从历史来看🧡💘👗，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤬🥭😡，对短期市场或有扰动👗🤍。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥕，加力实施增量政策”👘，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥝🍑，A股权重板块上涨🍈，市场风险偏好整体回暖🍑。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🤬👚。