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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿👿。资金面上💖💯💟，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍊💕🍆、消费🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥。从资金面看，目前利率仍处于较低水平💓🥭🩱👚，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍉👚。

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从对价值投(tou)资的理解上，我(wo)认为我们是完(wan)全(quan)一样的，因为价值投资的本质就(jiu)一点：买股票就是(shi)买公司，买公司就是买公司未来现金流的折现。所(suo)有所有所有其他的关于价值投资的说法(fa)，其实都是在讨论如何来确(que)定这(zhe)个未来的现金流折现到底大概会有多少的(de)问题。我们的不同点主要会体现在能力圈的不同，每个人懂(dong)的东西都不同。当然，能力圈(quan)的差距(ju)也是有(you)的(de)，比(bi)如他们做股票投资的时间都比(bi)我长很多。

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