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1、⚑风(feng)格与(yu)行业(ye)配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预(yu)告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道(dao)价值等多(duo)个维度，本期推(tui)荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然(ran)能找到許(xǔ)(xu)多優(yōu)質的(de)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。