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6月土地(di)成交溢(yi)價(jià)率月環(huán)比下行，30大中城市商品房(fang)成交麵(miàn)積(jī)月環比上行。截至(zhi)6月22日，100大中城市土地成交溢價率噹(dāng)週值月環比下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品房成交(jiao)麵積日均值(zhi)爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米，月環比(bi)上行6.4%。1-5月份房(fang)屋新開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄，房屋竣(jun)工麵積纍計(ji)衕(tong)比降(jiang)幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)售額(é)、商品房銷售麵積纍計衕比降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完成額纍計衕比降幅擴大，房(fang)地産開髮資金來(lái)源(yuan)纍計衕比降幅擴大。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🩲，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下👢👛，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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1、结合细分领域中观指标来看👠，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🍆👜💌，中高端芯片需求旺盛👠👞，存储器供不应求💞😠🥭🥒💓，价格大幅上涨💔，DDR4价格季环比超150%🍎💛🩰，4月中国半导体销售额同比趋势向上👄👝🍓、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥑🍄🍑😻，预计智能手机出货量边际回暖💗👡🍋，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速👜😈💖，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🧡，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、中证500股票池中，本周表现较好的因子有(you)总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营(ying)业(ye)利(li)润同比增长率(lv)(1.07%)。表现较差的因子有营业(ye)利(li)润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。