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本週（6月23日-27日），國(guó)(guo)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾(shi)陞(shēng)(sheng)勢(shì)，代碼(mǎ)(ma)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)(nei)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大(da)幅跑贏(yíng)(ying)滬(hù)指（1.91%）、深(shen)成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🧄🥦👗。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善👿🥿；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🧅👛🥭、高新技术制造业😻🥝🍒、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段💛、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👛。具体如下：

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不过🥔，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距🩲🥻🍑。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🧡💓💟👚。各类资金预期依然割裂🍒🥔🩳，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高👞👚🥿，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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2、唐晨：一是关(guan)税问题，在90天暂停到期后可能存在(zai)不确定性；二是全球债市潜在(zai)的风(feng)险事件(jian)，因为港股的重要(yao)的估值锚仍是美债收益率；三是若产业(ye)层(ceng)面释放价值的过程阶段(duan)性低(di)于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。