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我买过一只航空股，叫FRNT🎒💖🩱，亏了很多钱（之前有过一只航空股赚过很多钱）。这家公司现金流很好，就是有点太小，结果2008年被信用卡公司突然要全额现金（因为有4家别的小航空公司突然破产）💛👗💌👿。当时如果CEO想办法给对方现金的话（当时可以卖些飞机和其他资产的）👿🩲😈，其实也能过关👛。结果这个CEO突然宣布进破产法庭😻，最后该给人的钱还是给了🍑👿💝🥝，把公司真搞破产了。当时买这家公司时👗💕🤬，主要是觉得石油太贵了🧡，一定会掉下来。石油一掉，航空公司最先受益🍑👿。结果都对了🍋💞🥥💗😡，油也确实掉下来了🍅，这家公司也确实后来赚了很多钱，但我们却亏掉了。

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“以(yi)斗(dou)争求安全则安全存，以(yi)软弱退让求安全则安全亡(wang)；以斗争谋发展(zhan)则发展兴，以软弱退让(rang)谋发展则发展衰。”***总书记的话掷地(di)有声(sheng)，“我们***人的斗争，从来都是奔(ben)着矛盾问题、风险挑战去的。”

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浩鯨(jīng)科技的前身中興(xìng)輭(ruǎn)創(chuàng)成立于2003年，爲(wèi)中興通訊(xùn)股(gu)份有限公司旂(qí)下公司。2023年7月份，浩(hao)鯨科技在(zai)江囌(sū)證監(jiān)跼(jú)啟(qǐ)動(dòng)上市輔(fǔ)導(dǎo)，輔導機(jī)構(gòu)爲中信建投。企査(zhā)査數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，公司前五大(da)股東(dōng)(dong)依次爲南京谿(xī)輭企業(yè)筦(guǎn)理郃(hé)伙(huo)企業（有限郃伙）、中興通訊(xun)股份有限公司、南京嘉彧騰(téng)企業筦理郃伙企(qi)業（有限(xian)郃伙）、嘉興(xing)歐(ōu)拉投資郃伙企業（有限郃伙）以及中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資基金(jin)（有限郃伙）。

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流动性1500股票池中，本(ben)周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同(tong)比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现(xian)较差(cha)的因(yin)子(zi)有市盈率因子(zi)(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒数(shu) (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🍎👜💯👙，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👡🥭🍍👜，成长价值或相对均衡😻🧄。具体来说，第一💞👝🍊，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👅👿，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍈💌🩳👠🌽，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👘，对短期市场或有扰动。第三🍒👝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥬🍇💟🩳🩰，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💯👄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💖🍊。我们参考工业企业盈利、库存阶段💘、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👞🩲🥥。结合中观景气、盈利能力💞、筹码分布、估值🍑🍓💗、交易🍋👅、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👚🥾、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😡💓💘、国防军工🤬、有色金属（工业金属👿、贵金属🧡🍒🍎、小金属）、计算机等🍎。赛道选择层面👝🍒🍉🥔🍈，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工👞😡🥥😈、创新药👗🥿🧡🧄。

2、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二(er)季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性(xing)和增量资金方面，目前利率(lv)仍处(chu)于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。