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从贸易到债务，美元信用(yong)收缩驱动黄金牛(niu)市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准(zhun)场景，美国抢进口(kou)持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势(shi)延续，美联储降息路径维持，宏(hong)观环境(jing)仍利多(duo)黄金。 美国财政无序扩张引发的美(mei)元信用(yong)收缩，已经从宏大(da)叙事转向交易(yi)落地，三季度随着财政法案的(de)推进落地，市场对债(zhai)务扩张的敏感(gan)性预计依然较(jiao)高。长期来看， 特朗普(pu)就任后逆全球化趋(qu)势(shi)进(jin)一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金(jin)形成了(le)新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于(yu)人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

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周思聪：目前港股整体估(gu)值(zhi)情况良好，无论是与自身相(xiang)比，还是与其(qi)他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史(shi)数据(ju)看，当前港股(gu)估值已回升至(zhi)过去十年的平均水平，港股整(zheng)体估值水平相对合理(li)，但成长板块估值仍处于历史较(jiao)低水平(ping)。

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1、全球(qiu)降息空间再(zai)度打开，A股“稳中向好”延续。海(hai)外方面，尽管美联(lian)储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市(shi)场已开启降息交易；国内方面(mian)，受益(yi)于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中(zhong)枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱(qian)效应抬升，投资者风险(xian)偏好明显回暖并再(zai)度打(da)开震荡中(zhong)枢上沿。展望(wang)后市(shi)，汇率对我国货币政策的制约明显(xian)减弱，国内政策“稳(wen)增长”也(ye)需要(yao)宽松的货(huo)币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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