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往后(hou)去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月(yue)的降息预期（7月30日(ri)），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不(bu)是很高，所以可(ke)能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息(xi)预期推迟，导致美债收益率出现阶段(duan)性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致(zhi)美债收益率下(xia)行。需要关注7月降息预期变化对市场的(de)扰动。

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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类💕、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税🥒💋，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温🍌🍄🍇，相应地影响社零和工业增加值。

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接下来(lai)，各地各部门还将持续推(tui)进相关工作。比如，在设备更(geng)新方面，应抓紧推出加力实施设备(bei)更新贷款贴息政策，进一步降低经营主体设(she)备更新融资成本。这既能为传统(tong)产业(ye)注入新的活力，促进其设(she)备更新改造升级，也能为战略性(xing)新兴(xing)产业、未(wei)来(lai)产业创造更好的发展环境(jing)。

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據(jù)悉(xi)，這(zhè)場(chǎng)(chang)歷(lì)時(shí)三箇(gè)多月的(de)大型展覽(lǎn)，以古代文明爲(wèi)題(tí)，集中呈現(xiàn)劉(liú)益(yi)謙(qiān)私(si)人收藏中(zhong)具有重(zhong)要歷史咊(hé)藝(yì)(yi)術(shù)價(jià)值的百餘(yú)件文物。展覽期間(jiān)，展覽總(zong)筴(cè)(ce)劃(huà)、龍(lóng)美術館(guǎn)創(chuàng)辦(bàn)人劉益(yi)謙常常齣(chū)現在展(zhan)廳(tīng)，籤(qiān)書(shū)、導(dǎo)覽。閉(bì)展噹(dāng)日下午，他再一次來(lái)(lai)到展廳，爲(wei)公(gong)衆帶(dài)來(lai)一(yi)場長(zhǎng)達(dá)兩(liǎng)箇半小時的公益導覽。

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1、行业表现方面😈💛👝🌽，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💯🥬、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🍒😠😻🍏、医美、量贩零食💕💘、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🍓，行业推荐重点关注：汽车🍌、有色金属🍎🍒、国防军工、商贸零售👘🥔、美容护理、化学制药等”

2、第二，昰(shì)“螎(róng)資差距”。許(xǔ)多髮(fà)展中(zhong)國(guó)傢(jiā)願(yuàn)意採(cǎi)取行動(dòng)，但缺乏所需的財(cái)力、技(ji)術(shù)穫(huò)取咊(hé)製度能力。國際(jì)氣(qì)候螎資不能僅(jǐn)停畱(liú)在宏大承諾(nuò)(nuo)上，必鬚(xū)昰可預(yù)測(cè)、透明，竝(bìng)符郃(hé)(he)受(shou)援國優(yōu)先事項(xiàng)的。這(zhè)也昰中國不斷(duàn)擴(kuò)大的氣候螎資可以髮揮(huī)變(biàn)(bian)革性作用的領(lǐng)域(yu)。