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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格(ge)方面，7月市场(chang)风格可(ke)能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参(can)考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布(bu)、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防(fang)军工(gong)、创新药(yao)。

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1、今日港股三大指数涨跌不一，恒(heng)生指数跌(die)0.04%，报24274.91点，恒生科指涨0.2%，国企指(zhi)数涨(zhang)0.05%。盘面上，科网股涨跌不一，网易涨超1%，腾讯控股跌近(jin)1%；证券及经纪(ji)板块多股上涨，裕承(cheng)科(ke)金涨超11%；稳定币概念普涨，OSL集团涨超(chao)3%；新消费概念股(gu)活跃，老铺黄金涨2%；新股IFBH上市首日高(gao)开，涨超(chao)57%。

2、週(zhou)思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)(yu)計(jì)圍(wéi)(wei)繞(rào)成長(zhǎng)性(xing)行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)(ling)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主(zhu)線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提(ti)陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部(bu)件供應(yīng)商迎(ying)來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)(yao)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年(nian)或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的(de)起點(diǎn)。