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例会公报重申(shen),要实施适度宽松(song)的货币政策,加强逆周期调节,发挥货币政策工(gong)具的总量和结构双重功能,加大货币财政政策协同配(pei)合,保持经(jing)济稳(wen)定增长和物价处于合理水平(ping)。
展望7月,市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的(de)角度来(lai)看,财政指数的发力和消费的(de)韧性,使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善,使得即将到来的(de)中报业绩期,在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改善的(de)可能,半(ban)年(nian)报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承(cheng)压,但是预计在(zai)积极财政政策的支持下,预计(ji)下半年总需求仍将保(bao)持平稳,经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行的(de)可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依(yi)然存在。上半年,无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you),进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年(nian)也出现过,我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面,从(cong)当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看,7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性较大。
1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🍎,目前的经济数据尚可,但是下半年的预期目前有所削弱👙👄,7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注👡。
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