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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进(jin)一步(bu)边(bian)际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期(qi)，在科技、消费(fei)、中游(you)制造(zao)领域均存在(zai)业(ye)绩边际(ji)改(gai)善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数(shu)据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格占优的可(ke)能性(xing)较大(da)。

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