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锰硅主产区低开工状态难以长期维持🍏，随着终端用钢需求淡季的深入🍌🥬🥬、成材产量趋于下滑🥬🍍🍅，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制🥿🍑🧡，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力🥭🧄💟，压制锰硅价格的上行高度🍊👝👞。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主👗🍅，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向。

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去年五月🍋，何涛带几名创始团队成员去爬了最后一次山。这次站上山顶，不是看空一切👄，而是坚定团队意志、干成一件事。比 “天才还是傻 * ” 的答案更重要的是 “要看一个人到底能做成什么事”👚🍏。也许自己没那么天才，也没那么傻 *🍎👜👿，真要一个分数🌽🍓🥒，那 90 分——他说过👅💗🍉，这人很自信。

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6月(yue)中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空(kong)冰(bing)洗彩零售额(e)四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗(xi)衣机计划排产量环(huan)比均下行。

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1、2025年5月(yue)汽车产量同比增(zeng)幅(fu)扩大、销量同比增幅扩大(da)，三个月滚动同比增幅收(shou)窄。根据中国汽车工业协会数据(ju)，5月份，汽车产销分(fen)别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同(tong)比增幅扩大至11.65%，销(xiao)量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月(yue)份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆(liang)，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、2、从全球(qiu)的供应情况来看(kan)，上半年OPEC+开始逆转减(jian)产战略，开始超(chao)预期增产。当前(qian)OPEC国家的整体剩余产能约(yue)有336.7万桶/日。其中沙特的产能利(li)用率仅为76%，两伊地(di)区为(wei)88%、87%，阿联酋(qiu)的产能利用率(lv)仅为71%。因为(wei)来看，OPEC国(guo)家中(zhong)产能居于前(qian)四位的国家均具备(bei)增(zeng)产(chan)的(de)能(neng)力。OPEC+在过去3-6月的会(hui)议已累计137万桶/日的配额增产计(ji)划，此轮如果继(ji)续增产41万桶/日，如(ru)果延续该(gai)增产策略，至9月即(ji)可完成最后一(yi)轮220万桶/日自愿(yuan)减产的全部产量恢(hui)复，OPEC+可能在下个(ge)月也继续增产直接完成(cheng)220万桶/日的(de)增产计划(hua)。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减(jian)产量(liang)的(de)增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市(shi)场(chang)预(yu)期。当前确定的是OPEC+已改变其产(chan)量战略，转向更高的(de)市场份额以及更稳定的供(gong)应。EIA对美国原油产(chan)量(liang)达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为(wei)21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万(wan)桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看(kan)OPEC，预计全年石油的供应将(jiang)增(zeng)加(jia)160万桶/日水平。