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30日早盘，金融科技反复活跃🍄🍍🩱，翠微股份、东信和平涨停封板，宇信科技大涨超10%🥻🌽🌽，四方精创大涨超7%💔，楚天龙、新国都🥻🍒👜、拉卡拉等涨超3%。热门ETF方面，金融科技ETF（159851）反弹回暖💔👅👡🩳，场内价格涨逾1%💌🤬🍊💌😡，实时成交额超4亿元。

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展望7月🥿👗，市场可能会呈现指数突破上行💓，科技非银等进攻性板块占优的格局🤍🥕。从基本面的角度来看🥭😈🥥，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡💌🥿💕，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🤬💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔🍈💗🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅🍏，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩳🍎🍎，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💘💟🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍉😈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰💛🥬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑，7月科技风格占优的可能性较大。

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周五（6月27日）🍏，大盘回调之际🍅💖🎒，化工板块逆市拉升🥑，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落🍆，截至收盘🩳🌽💓🍆🥒，涨0.67%。

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1、6月27日，央行召开第二(er)季度例会。从会议表述来(lai)看，1）对经济环境(jing)描述(shu)中，提到“贸易壁垒增(zeng)多(duo)”，“物价持(chi)续低位运行”等。2）对(dui)货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策，充分释放政策效应(ying)”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力(li)空间，国内市(shi)场流动性有(you)望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够(gou)继续落地(di)，将对市场情绪形(xing)成进一步提振。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💕🍏👚，但5🥾🍍、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🥝🍈🍊🍏、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍇，半导体👡、光学光电子💝、消费电子、运营商🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😡👚，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥬，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥑💖👅🥻，受益于扩消费政策提振🧡、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍋，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍋💔👛、农副产品、家电👙💔、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😡💖、燃气👅🥕、电力、农化制品💓🍓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💞，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥿。