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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年🧡👘🍓🍋，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同👅🥕🍉。2025年前五个月🍉🥥，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿🍌；与之对比🧅🩲🎒💗，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿💗，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上😻，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑💘，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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麦肯锡中国区主席倪以(yi)理的名言“The next China is China”，正在上海(hai)静安嘉里中心那间新办公室的交易(yi)文件中，被一笔笔转(zhuan)化为资本承诺。

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何涛：媒(mei)体也(ye)不会编造，但(dan)他们写得我好(hao)像在恶意破(po)坏公司。你可以说我能(neng)力不行，管人不行，但别(bie)说(shuo)我搞破(po)坏。创始人最大的心态就是公(gong)司(si)成了你也成了，公司挂了你什么都不是，我怎么会干对公司不利的事？

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1、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🥝💯🍑，景气线索占比依旧处于低位👢，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升👚🩲🥾🥕。因此🥕🍏👅，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥕💖👠🍋，善用赔率思维🍅💛🍌，等待胜率催化🍌💖💛；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

2、特朗普錶(biǎo)示，美(mei)國(guó)可(ke)以單(dān)(dan)方麵(miàn)設(shè)定與(yǔ)日本的貿(mào)易(yi)條(tiáo)欵(kuǎn)(kuan)。“我要髮(fà)信齣(chū)去。”特朗普週日説(shuō)，他指的昰(shì)一項(xiàng)計(jì)劃(huà)，告知一些貿易伙伴(ban)美(mei)國(guo)將(jiāng)單方麵設定關(guān)稅(shuì)。“我(wo)可以給(gěi)(gei)日(ri)本髮一封信。‘親(qīn)愛(ài)的日本先(xian)生(sheng)，情況(kuàng)昰(shi)這(zhè)樣(yàng)的。妳(nǐ)們(men)的汽車(chē)(che)得付25%關稅。’”