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在其他三家央行中🍒🥝，目前在结束了上半年的一连串动作后，也逐渐正开始归于一段煎熬期。欧洲央行自身刚刚实施了降息🌽🍋💟🩱，但眼下尚不准备进一步行动🧅，而日本央行也普遍预计将在7月31日的会议上维持基准利率不变。韩国央行也坚持谨慎行事。

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第二阶段结束的标志🍇，往往是政策的转变😠🍍👄🥥🍍，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🩱💓，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🍓👅，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度😈。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行(xing)业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的(de)压力(li)有望(wang)逐步缓解(jie)。需求方面，随着汽(qi)车、家电、纺织服装(zhuang)等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未(wei)来(lai)随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求(qiu)有望继续复苏。在供给和需(xu)求两方(fang)面驱(qu)动下，未来行业景气有望边际回(hui)暖(nuan)。

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配(pei)置层(ceng)面，短期把握成(cheng)长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工(gong)、商业航天(tian)、固态电池及深海科技等泛科技方(fang)向机会。中(zhong)期来看(kan)，成长股将迎(ying)来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中(zhong)期依然看好受益于低(di)利率环境的创新药及优质新消费公(gong)司。

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1、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰💕🥿🥝；伊朗的回应较为克制🥥👝💞；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益🥥、风险偏好水平也较高的情况下👢🍅，阶段性调整是合理的💞🍑👄💋。预计四季度有估值切换的机会，同时🤬，资金面可能有更多的边际变化。