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国星光电5月27日在2024年度(du)暨2025年第一季度业绩说明会(hui)上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制(zhi)、感应、无线连接功能。华灿光(guang)电6月12日在业绩说(shuo)明会上就(jiu)“公司在 AI眼镜方面是(shi)否(fou)有相关技术储(chu)备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性(xing)能和良(liang)率提(ti)升阶(jie)段。

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白(bai)銀(yín)跟(gen)隨(suí)(sui)黃(huáng)金趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，謹(jǐn)慎看多彈(dàn)性。白銀在 6 月初實(shí)現(xiàn)突破式補(bǔ)漲(zhǎng)，金銀比值迴(huí)落至 90 坿(fù)近(jin)的平(ping)檯(tái)，短期(qi)動(dòng)(dong)能釋(shì)放可能相對(duì)充分。下半(ban)年白銀絕(jué)對趨勢仍 將(jiāng)跟隨黃金，但金銀比值曏(xiang)下空間(jiān)受限。美(mei)國(guó)降息週期下的弱需求敘(xù)(xu)事始終壓(yā)製 白銀工業(yè)(ye)彈性，一旦美國衰退敘(xu)事再(zai)起(qi)，白銀的利空衝(chōng)擊(jī)將更加明顯(xiǎn)。白銀年內(nèi)供需缺口收窄，光伏用銀下(xia)行柺(guǎi)點(diǎn)初現，而貨(huò)幣(bì)屬(shu)性偏弱，對衝美元信用(yong)收(shou)縮(suō)上 優(yōu)先(xian)級(jí)較(jiào)低的限製，也壓製白銀配(pei)寘性投資需求。白銀跟隨黃(huang)金趨勢曏上(shang)，但謹慎看多(duo)彈性，配(pei)寘思(si)路上優先級低于黃金，交易思(si)路上關(guān)註堦(jiē)段性風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好迴陞(shēng) 時(shí)的多頭(tóu)機(jī)會(huì)。

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1、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续(xu)反(fan)弹，环比5月增幅接(jie)近25%。然而，该货量反弹主要来自积压(ya)订单(dan)，高(gao)运(yun)价抑制下新增订(ding)单仍显有限。进入7月，市场反(fan)馈(kui)订舱量因赶(gan)在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求(qiu)已基(ji)本进(jin)入中(zhong)后期阶段。美国下游各行业中，包括汽(qi)车及(ji)零部件、耐用消费品、纺(fang)织服装、食品饮料等行业仍处于被动(dong)补库阶段，今年二季度的“抢(qiang)进口”延长了补(bu)库(ku)时(shi)间，但也在一定程度(du)上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一(yi)定补库(ku)需求(qiu)，但(dan)是整体驱动有(you)限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较(jiao)高基数影响，以及此前(qian)高关税压力下企业已采取缩减(jian)输美订单或转移海外生(sheng)产，今年6-9月白电出口排(pai)产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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