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⚑ 大势(shi)研判和(he)核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优(you)的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频(pin)数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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OMOWAY 在雅加达的第一场发布会结束💟👗🥿，何涛和团队成员吃饭庆功。气氛高涨，市场负责人陈碧峰说，未来五年要在印尼卖出一百万辆电动摩托车——印尼一年的摩托车销量 600 多万辆，电动摩托车的渗透率只有 2%🍒🥒。2024 年🍆，整个印尼卖出了约 10 万台电动摩托车。

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1、唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種(zhong)揹(bēi)景下，上半年港股市(shi)場(chǎng)的(de)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科(ke)特估”“民特估”竝(bìng)(bing)存。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元👠🩳🍊。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🍏👚👙，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作👝🍊😻。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作👿👠，对冲1820亿元到期量后🍒🥾👚🩱👠，净投放1180亿元🥕👞🍊👢，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购💝👜、MLF😈、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🤬💋🥒，主动呵护流动性的意愿较强🩳🍑🍇🥕，资金利率低位波动🎒🍌，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持🧅🥥👗🍌，7月资金面有望继续维持宽松🧅🥒。