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展望7月👛🤬💕🍇，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👘🎒👜🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💗👘🩱🍋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👞，资产荒趋势依然存在。上半年🍒🥻💕🧄🍈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒🍋💔💔💖，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧡🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍌🤍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍋🍎。

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比優(yōu)集糰(tuán)（09893）公佈(bù)截至2025年(nian)3月31日止年度業(yè)(ye)績(jī)，營(yíng)業額(é)約(yuē)爲(wèi)人民幣(bì)16.955億(yì)(yi)元，較(jiào)去年增(zeng)加(jia)約24.09%。 擁(yōng)有人應(yīng)佔(zhàn)溢利約爲1.64億元(yuan)，衕(tòng)比增長(zhǎng)約25.2%；每股基本及攤(tān)薄盈(ying)利約爲0.047元，建議(yì)派髮(fà)期(qi)末股息每股0.015港元。

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1、“避险资产似乎是瑞(rui)郎和黄(huang)金。事实上，美国看(kan)起来像一个新兴市场，政策不确定性导致风险溢价上升(sheng)，推动长期债券收(shou)益(yi)率走(zou)高并压(ya)低货币价(jia)值，”得克萨(sa)斯大学(xue)奥斯汀分校的经济学家Saroj Bhattarai表示。

2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向🍌。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🍅。