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1、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看(kan)，财政指数的发(fa)力和(he)消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流(liu)动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能性较大。

2、本週港股通交(jiao)易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入(ru)283.81億(yì)(yi)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市(shi)港股(gu)通淨流入148.92億港元。