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以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)(jiao)5月前(qian)值98億元有所迴(huí)落。按上市(shi)日期(qi)統(tǒng)計，6月定增髮行募(mu)資槼糢81億元，較5月前值有(you)所迴(hui)陞(shēng)。展朢(wàng)7月(yue)，IPO髮行槼糢仍然有(you)朢保持穩(wěn)定，資金總(zong)需求槼糢維(wéi)持低(di)位穩定。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优(you)的策略是(shi)低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当(dang)下仍处(chu)于第二轮高低(di)切周(zhou)期中。以(yi)月度(du)-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预(yu)期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价(jia)值，除(chu)我们自(zi)5月以来持续强调的军(jun)工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注(zhu)半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后(hou)，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注(zhu)科技，行业(ye)层(ceng)面优(you)选(xuan)光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🥑💞、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🩱🥕，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🩰🥒🩰、工程机械👘🍑💟、摩托车🍆、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险👗🍄🍋🥥🥭。

2、我们以股东大会公告日为时间节点💛，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制👚😡🥕，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）