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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池(chi)（固态(tai)电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面(mian)，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警(jing)惕银行板块(kuai)的(de)短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续(xu)关注(zhu)科(ke)技，行业层(ceng)面(mian)优选(xuan)光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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其他公司也在希腊进行了投资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店🧄💛，其中在希腊就有约 10 家。高盛因此决定，其在地中海的业务布局将从希腊起步👚🍈💖。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估😻👄🌽、南向资金大量流入👜🥿👚💛，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时🥔🩱，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动👘，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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