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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月👢，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍇👄👝，大盘、质量类指数相对占优的格局🧅。总体来看🥒👝，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重👄🍄🥒😠、质量类风格的表现。实际情况来看👗👚🩱，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🍒🧅，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🥒，后随地缘缓和🤬😡🥝，市场重回到反弹的态势👜🥿，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🍄🍆，科技龙指数表现较好。

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富丽小区加速“变身”的背后，离不开政策性金融支持🍏💕🍋🧡。“从改造方案设计开始💋🩳，国家开发银行江西分行就参与进来，并提供了约1000万元长期贷款🩳。”富丽小区改造建设方、萍乡市博越建设开发有限公司项目负责人杨倩介绍👞🍈。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🩰🍇、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💓，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👡🩰💟🩲。量化私募🧄👞、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💖🩲🩱💌🍇。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🩲。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🩳。从7月开始🍓，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II💋😠👗。这一阶段💔🥿🥭，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考(kao)量，预计OPEC+在三季(ji)度将持续增产，四季度(du)起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部(bu)需求增长及库存调节(jie)机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下(xia)半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家(jia)。当前海外夏季需求旺季(ji)已然来临，预计三(san)季度欧美(mei)地区的航空与陆(lu)路(lu)出行高峰(feng)将提振交通燃(ran)料需求。从供需平(ping)衡的角度(du)来看，EIA对今(jin)年三、四季(ji)度的供需平(ping)衡预测分别(bie)为供应(ying)过(guo)剩(sheng)36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶(tong)/日和113万桶(tong)/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将(jiang)贯穿下半年，尤(you)以四季度(du)为甚。尽管当(dang)前地缘(yuan)政治溢价逐步消(xiao)退，三(san)季度(du)供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹(dan)至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢(shu)则可能再度下移至(zhi)55美元(yuan)/桶附近，潜在风险仍需关注关税政(zheng)策及地缘局势的演变。

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1、從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角(jiao)度來(lái)(lai)看，滿(mǎn)(man)足(zu)市(shi)場空(kong)間大、低滲(shèn)透(tou)率的，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用，人形機(jī)器人(ren)，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半(ban)導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化(hua)，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

2、今年前5箇(gè)(ge)月，中國(guó)創(chuàng)新(xin)藥(yào)對(duì)外BD授權(quán)總額(é)已經(jīng)超過(guò)455億(yì)美元，幾(jǐ)乎咊(hé)去年全(quan)年持平。首付(fu)欵(kuǎn)記(jì)錄(lù)屢(lǚ)創奇(qi)高。然而，就在市場(chǎng)期待值滿(mǎn)滿的時(shí)候，榮(róng)昌生(sheng)物的對外(wai)交易卻(què)讓(ràng)投資者大跌眼鏡(jìng)(jing)。