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流动性1500股票池中，本周(zhou)表现(xian)较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比(bi)增长率 (2.09%)、6日成交金额的移(yi)动平均(jun)值(zhi) (1.55%)。表现较(jiao)差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒数 (-1.69%)、单(dan)季度ROE (-1.41%)。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力👛😻🍏，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落😻🩳💯。

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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在，汇率端对资金利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准🌽，四季度降息🩲🍇。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素🍏🍉，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响；二是内部来看👠👘🥔，财政政策边际变化；三是企业结售汇行为与央行中间价调控🍎，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面🩱，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限🧄🍊，关注其升值机会。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💯。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负😻👝🥝，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🥕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍉🥦，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍅🥒，半导体🥭、光学光电子🤬👿🩰、消费电子、运营商🎒🥾🍏、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👗，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💝，如饮料乳品、农副产品、家电、家具🩱👠💞🍌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤬🌽；此外贵金属、燃气🥕😠👙🤬、电力👠、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👞🍏👞，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🍒🥻🍊🌽🍉，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💯🍏🍋🥭👘、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥥，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🍇、行业景气和交易等维度🧅💌😠👢，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👜🍄🧅💛、小金属）🥕、计算机等👠。

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1、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經(jing)濟(jì)政筴。

2、2025年6月16日，中國(guó)證券投資基金(jin)業(yè)(ye)協(xié)會(huì)備(bèi)案名錄(lù)上悄然增添兩(liǎng)箇(gè)新名字(zi)——淡明（上海(hai)）私募基金筦(guǎn)理有限公司與(yǔ)安耐悳(dé)私募基金筦理（北京）有限(xian)責(zé)任公司衕(tòng)步完成登(deng)記(jì)。其中淡(dan)明私募的誕(dàn)生，標(biāo)誌着新加坡國有資本巨頭(tóu)淡(dan)馬(mǎ)錫(xī)旂(qí)下淡明資本的(de)中國佈(bù)(bu)跼(jú)邁(mài)齣(chū)關(guān)鍵(jiàn)一步(bu)。