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许廷全：上(shang)半年(nian)港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影(ying)响，自去年底投资者意识到经济政(zheng)策(ce)转向后，风险偏好有所上升，外资对中国(guo)资产关注度(du)亦进一(yi)步回(hui)升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政(zheng)策**的期待、DeepSeek问世亦(yi)隐含中美科技之间(jian)差距可能收敛，以及估(gu)值吸引力等因素(su)，都推动了(le)港股市场(chang)回暖。

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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在🥬👞。上半年财政政策呈现：发力前置👘👝🎒，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年💋👗🧅，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大🥕，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码🍈。供给层面，下半年规模仍较高🥬👙，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🍑。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用👛🍉🥝，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🍊🥥💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥥🧡🥭，在科技、消费🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋。从资金面看👝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行😻🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩱😡。