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美债：收益率延续下行🧄😻👅👡，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下跌💝，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期🥦，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性💕🧅。短端利率下行🥔🥬，长短端利差继续走扩。

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Meta 统治人(ren)工智能(neng)领域的努力与其主要竞争对(dui)手(shou) OpenAI、谷歌、xAI 等有所不同。该(gai)公司(si)并未(wei)将其(qi)人工智能(neng)模型封闭起来，而是(shi)将其作为开源软件提供(gong)给开发者和企业自行使用。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🎒😈🍅，也往往会要求“加大宏观调控力度”🩰🧅💝😠。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🍋😠🍉，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业(ye)盈利(li)同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消(xiao)费(fei)电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金(jin)融地(di)产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩(kuo)大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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1、中原(yuan)证券指出，随着行业(ye)景(jing)气度不断下滑，2023年开(kai)始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一(yi)步下行，未来行业产能过(guo)剩的压(ya)力有望逐步(bu)缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等(deng)领(ling)域内外(wai)需求带动，化工领(ling)域需求有望出现(xian)复苏。未来随着(zhe)我国宏观(guan)经济持续向好，化工行(xing)业下(xia)游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气(qi)有望边际(ji)回暖。

2、本周市场在(zai)金融、军(jun)工上涨助(zhu)推下实现强势上涨，交易流动性改善(shan)下微盘股再度活跃(yue)。从(cong)后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术(shu)阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市(shi)上涨主题不能有效扩散，资金面(mian)不能达成温和(he)放量配合(he)，市场(chang)或由强势上涨再度转向震(zhen)荡。风格方(fang)面，市(shi)场(chang)或由小(xiao)盘成长占优(you)逐步(bu)转向均衡。