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6月股票市場(chǎng)(chang)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)(lei)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨(jing)贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善，螎(róng)資資金淨流入槼(gui)糢擴大。資金需求耑，重(zhong)要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落(luo)，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月(yue)主(zhu)力增量資(zi)金方麵(miàn)，各類增(zeng)量資金相對均衡。

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综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方(fang)面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属(shu)）、计算机等(deng)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。

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