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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%💓💘🍆🥦🍄，沪深300上涨1.95%🍋🤬，中证500上涨3.98%💛，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%👘，北证50指数上涨6.84%🥻🍓🩲。

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消息麵(miàn)上，6月24日至26日，2025（第十三屆(jiè)）亞(yà)洲鍊(liàn)(lian)油咊(hé)化工科(ke)技大會(huì)(hui)在盤(pán)(pan)錦(jǐn)擧(jǔ)行。大會由中國(guó)石油咊(he)化學(xué)工業(yè)聯(lián)郃(hé)會主辦(bàn)，中國(guo)化工(gong)學會聯郃主辦，聚焦(jiao)全毬(qiú)行業技術(shù)前沿與(yǔ)戰(zhàn)畧(lüè)趨(qū)勢(shì)，爲(wèi)企業提供轉型陞(shēng)級(jí)解決(jué)方案(an)，切實(shí)推(tui)動(dòng)行業髮(fà)展從(cóng)理論(lùn)探討(tǎo)邁(mài)(mai)曏(xiǎng)實際(jì)産(chǎn)業落地。

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田希蒙：Wind数据显示👛🥔🧅，截至6月27日🧅🥒，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥭🥑，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🍎🍇，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🌽👘💯👿，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错👿🥑。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👄👡。

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许多人仍看好这项技术在加密领域中稳定交易和储存价值的潜力，但关键问题是相关股票的涨幅是否已经过头。Kakaopay股票周五短暂停牌后下跌10%，监管机构强调需要对大幅上涨保持谨慎🥬。

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1、过去今年7月政治局召开后对经(jing)济的(de)定调对于后(hou)续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚(shang)可(ke)，但是下半(ban)年的预期目前有所(suo)削弱，7月政(zheng)治局会(hui)议能否进一(yi)步强化(hua)稳(wen)增长的预期从而(er)稳定经济预期(qi)值得关注。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💝，5月汽车产销同比增幅扩大🩰💋，新能源车销量延续较高增长😠，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🥦🤍👠，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🩰🥥、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🥻。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍅🥝，下游需求旺盛，产能延续去化🍉，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🩰，叠加人形机器人产业化提速🧡，特斯拉Optimus量产在即💞🩲🥻😡，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。